《2021中国及河南农业产业投资发展研究报告》发布(上篇)
来源:PEDATA MAX
2022-01-13 11:32:23

摘要 : 清科研究中心、河南中原联创投资基金管理有限公司联合发布《2021中国及河南农业产业投资发展研究报告》。

日前,习近平总书记主持召开中央政治局常委会会议专题研究“三农”工作并发表重要讲话,提出“保障好初级产品供给是一个重大战略性问题,中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中,饭碗主要装中国粮”,并在粮食安全、产销布局、耕地保护、调整结构等方面提出明确要求。

近日,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,聚焦“三个提升”推进农业现代化,即“提升粮食等重要农产品供给保障水平,提升农业质量效益和竞争力,提升产业链供应链现代化水平”。强调要抓好耕地和种子,调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮“两个积极性”,推进经营服务和农业机具创制“两个创新”。‍

清科研究中心、河南中原联创投资基金管理有限公司联合发布《2021中国及河南农业产业投资发展研究报告》。报告从经济、政策、社会、技术等角度梳理中国农业产业整体发展环境,结合农业产业体系、产业结构、农业财政支出、农产品进出口等方面研究中国及河南省农业产业发展现状,并围绕种业、种养殖业、农产品加工、农产品流通、智慧农业、农业产业园区等热点领域分析政策热点和市场动态等。此外,报告从投资规模、细分领域、地域等多个维度对中国及河南农业产业投资市场展开研究,梳理企业融资特点、重点领域代表性企业和代表性投资方等,并对农业产业发展整体趋势进行归纳分析。

新冠疫情后中国经济复苏领先,在“双循环”战略和供求结构优化改革的促进下,我国农产品供需规模稳定增长。2020年我国粮食总产量达到66,949万吨,再创历史新高。农作物良种覆盖率稳定在96%以上,其中水稻、小麦实现完全自给,果菜茶肉蛋鱼等产量稳居世界第一。近年来伴随着5G、传感器、人工智能、大数据等新兴技术的飞速发展,我国加快布局智慧农业的实践应用。但是,目前我国农业仍然存在新型职业农民力量不足、机械化现代化水平偏低、高标准生产基地建设缺乏积极性等制约发展因素。

 

01 中国农业产业体系图谱

中国农林牧渔业总产值保持稳定增长,在国内生产总值的占比持续下降。2019年我国农林牧渔业总产值达12.4万亿,同比增长9.15%,在国内生产总值中占比12.5%。我国农业产业结构完整,向多样化、均衡化方向发展,2019年全国畜牧业产值占农林牧渔业总产值的26.7%,种植业从单一以粮食作物为主加快转变为粮食作物、经济作物、饲草料三元种植体系。

2019年,河南省农业产值在全国农业总产值中占比6.89%,位列第二;小麦、花生种植以及牛羊畜牧等是河南省的“优势特色农业”,其中畜牧业产值稳居全国前3位。近年来,河南省政府从调整优化农业结构、提高农产品质量、发展农业科技、推进精深加工、促进产业融合等多个方面,出台一系列指导政策,引导全省农业蓬勃发展。

 

02 种业

2020年中央经济工作会议把解决种子问题作为2021年八大任务之一,开展种源“卡脖子”技术攻关。

2021年中央一号文件再次重申“打赢种业翻身仗”。

2021年7月,《种业振兴行动方案》提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动。

全球种业市场呈现“两超多强”的格局,德国拜耳、美国科迪华占据全球TOP20种子企业销售总额的60%,先正达(中国)等四家企业处于第二梯队,合计销售额占TOP20企业的26%。

全球种猪市场集中度高,PIC、Hypor等三家企业市占率达48%。国内种猪市场极为分散,营收集中度CR8不足10%,代表性企业有牧原股份、天兆猪业、金新农、扬翔股份等。

03 种养殖业

种植业

· 鼓励转基因原始创新

· 调整主要粮食作物种植结构

· 落实最低收购价和生产者补贴政策‍

我国粮食产销不平衡矛盾进一步加剧,粮食主产区增产压力越来越大,稻谷、小麦等重要农产品对生产布局、流通和储备提出了新要求。

现阶段玉米、大豆和稻谷的目标为“一增,一提,一保”:扩大玉米种植面积,提高大豆单产,双季稻要在保证播种面积的基础上提高品质。
 

畜牧业

· 扶持中小养殖户,发展标准化规模养殖

· 分区防控,生猪禁运

· 饲用玉米、豆粕减量替代‍

近年来,我国家禽养殖业产出规模整体呈上升趋势,畜牧养殖和水产养殖则出现了不同程度的下降。

新型养殖方式将成为未来5年国家养殖补贴的重点,主要包括种养结合、政策红利养殖、标准化养殖、特种养殖、生态养殖等。

玉米、大豆价格大幅上涨,供需缺口、成本增加等因素导致饲料价格屡创新高,养殖业利润持续承压。

长期以来,国内猪肉价格远高于国际市场,国内养殖企业竞争压力较大。2020年我国猪肉进口量同比翻番,目前生猪供给逐步恢复,猪价转入下跌周期。

 

04 肉制品加工

 
中国是畜牧业生产和畜禽加工业大国,但肉制品品种少、营养单一,精深加工产品比重偏低,工艺升级、产品结构调整空间大。

国内疫病风险、劳动力和主要饲料原料价格呈现上涨态势,进口猪肉制品价格优势可能继续增强。

低温肉制品市场潜力巨大,因其易变质、不能长途运输储存等特点,综合保鲜技术难题亟需攻克。

人造肉未来市场空间广阔,受到国内外投资界追捧,但在感官性能、营养价值、价格和安全监管等方面仍存在诸多问题。
 

05 乳制品加工

液态奶(牛奶+酸奶)、婴配奶粉、奶酪是我国主要的三大乳制品。从市场规模看,液态奶是我国乳制品市场的绝对消费大头,但占比逐年降低;婴配奶粉、奶酪后来居上,增速较快。

液态奶:常温液态奶高端化趋势明显,产品结构升级成为价格提升的主要方式,市场呈现伊利、蒙牛双雄顶立格局。国家政策对巴氏奶标准放开和冷链基础设施建设,有利于低温鲜奶释放供给,目前低温板块竞争格局较为分散。
婴配奶粉:市场集中度较低,高端化成为推动市场增长的主要因素。国产奶粉竞争力增强,市场份额不断提升。
奶酪:我国仍处于导入期,高营养价值叠加国内消费升级,成长性及潜在规模显著。国内市场目前以外资品牌占据主导地位,但本土品牌在消费者偏好、下沉流通市场等方面更具优势,头部企业市场份额有望进一步提升。
 

06 农产品流通

2020年中央一号文件要求,启动农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。
2021年12月,国务院印发《“十四五”冷链物流发展规划》,提出到2025年,初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。‍

鲜活农产品对运输方式、储存环境、流通效率要求极高,随着生鲜食品市场规模持续稳步增长,冷链物流的需求和装备水平显著提升。2020年冷链物流市场规模超3800亿元,冷库库容近1.8亿立方米。在疫情防控常态化形势下,2021年冷链物流发展势头强劲,市场需求总量将突破2.7亿吨。“小生产对接大市场”是当前我国农产品流通的基本格局,仍需加快补齐冷链设施短板,提高农产品流通的组织化程度。

业态模式创新,通过农超对接、传统电商、O2O新零售、社区团购等多条生鲜供应链加速农产品流通变革。2020年,阿里、拼多多、京东等互联网公司纷纷布局“最先一公里”,解决农产品品质及溢价难题。

新冠肺炎疫情爆发后,生活物资依托于无接触配送,农产品线上流通规模激增。在消费者习惯和观念的转变下,线上渠道市场份额将持续增长,电商、物流企业也加快布局农产品流通。

 

07 智慧农业

2021年中央一号文件强调,发展智慧农业,建立农业农村大数据体系,推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合。

2020年我国智慧农业市场规模约为622亿元,智慧农业应用渗透率尚不足1%。从我国智慧农业的市场供给情况看,数据平台服务占据主要地位,植保无人机处于快速增长期。

 

08 农业产业园区

2021年中央一号文件提出,推进特色农产品优势区创建,建设现代农业产业园、农业科技园。
2021年,中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群。‍

目前,国家现代农业产业园已认定87个,立足当地资源禀赋和发展水平,重点发展特色主导产业,加快推进种养规模化、加工集群化、科技集成化、营销品牌化;形成了一批集中度高、规模大、效益好的优势产业,促进一二三产业融合;同时联农带农机制增加了农民收入,也为县域经济培育了新动能。

河南省现代农业产业园建设

· 2019年河南省财政投入30亿元支持省级现代农业产业园建设。目前,河南省共创建8个国家级、80个省级、187个市级、98个县级现代农业产业园。

· 河南省现代农业产业园建设壮大了主导产业,培育了延津小麦、泌阳夏南牛、灵宝苹果、内乡生猪、清丰食用菌、兰考蜜瓜、孟津西瓜等全国知名品牌。‍

 

09 农业产业发展整体趋势分析

1、农业产业链纵向延伸、横向拓展,促进农村一二三产业融合发展

通过农业产业链的纵横延伸,能够解决规模化生产、产销对接等问题,同时可以在多个环节实现农产品增值、农民和企业增收。

2、政策鼓励种源技术原始创新,种猪产业链参与者市场化程度提升

政策重点推动品种审定制度、转基因商业化、种质资源库建设等方面的进程,有望提升农业转基因生物的原始创新能力,加快转基因成果市场化落地进程。种猪行业发展具有育种商业化、行业集中度提升、经济性状培育加强等趋势。

3、饲料、牲畜饲养等投资热度高涨,养殖方式和市场格局不断转变

国家释放大量养殖补贴,推进传统养殖向新型养殖过渡,养殖企业也会自主向产业链多元化和一体化发展。畜牧业格局将走向专业化、集约化和规模化,并加快向智能化转型。

4、农产品加工企业工艺创新,助力盈利能力和竞争力提升

农产品加工企业创新驱动化,靶向精准营养与个性化食品制造,满足多元化高品质农产品需求。同时,农产品加工产业将更加聚集专业化和园区化。

5、农产品流通模式持续创新,电商、物流企业推动冷链物流发展

政策推动建设仓储保鲜冷链设施,鼓励建设产地低温直销配送中心。电商、物流领域企业凭借冷链物流技术优势布局农产品流通市场,通过流通模式创新,推动我国农产品流通改造。

6、物联网、大数据等先进技术应用加速,智慧农业市场潜力巨大

未来智慧农业的发展趋势主要集中在低成本、智能化、简便化、协作化、可视化、整体化、经营开放化等方面,随着各项先进技术在农业领域的应用逐渐成熟,市场增长潜力巨大。

 

【文章仅代表作者观点,版权归原作者所有,如需转载请在文中注明来源及作者名字。】

更多私募股权数据内容欢迎搜索关注微信公众号 清科研究(微信ID:pedata2017)或扫码登录PEDATA MAX

微信公众号 PEDATA MAX