11月募资高位运行,上海地区获投金额超三百亿元 | 清科数据
来源:PEDATA MAX
2021-12-22 17:15:55

摘要 : 11月私募股权市场一览: 425支基金发生募集,披露募集金额1292.82亿人民币 单笔最高募资额为60.1亿人民币,聚焦半导体、汽车装备 525起投资案例共投出936.74亿人民币 上海地区投资数量与投资金额均列第一‍

11月私募股权市场一览

425支基金发生募集,披露募集金额1292.82亿人民币

单笔最高募资额为60.1亿人民币,聚焦半导体、汽车装备

525起投资案例共投出936.74亿人民币

上海地区投资数量与投资金额均列第一‍

募资分析

根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,2021年11月VC/PE市场共计425支基金完成新一轮募集,同比上升19.7%,环比上升95.0%;披露募集金额的424支基金共募集1292.82[1]亿人民币,同比上升84.3%,环比上升55.0%。今年以来除去2月、5月、10月受假期影响略有回落,市场募资整体处于高位运行状态。

人民币新募基金总额超千亿

11月新募集的基金中,人民币基金416支,共募集1188.79[1]亿人民币,仍为募资主力;外币基金9支,共募集104.03[1]亿人民币,光速中国、三正健康投资及食芯资本均完成美元基金超募。

成长基金、创投基金及基础设施投资基金募资额位列前三

11月新募基金仍以成长基金和创业投资基金为主,成长基金共募集674.63[1]亿人民币位居第一,创业投资基金共募集475.31[1]亿人民币跻身第二。此外,得益于普洛斯中国收益基金IV的大额募集,基础设施投资基金以85.96[1]亿人民币募集金额排在第三。

单笔最高募资额为60.1亿人民币,聚焦半导体、汽车装备

11月募集规模TOP10基金共募集398.27[1]亿人民币,占总募集规模的30.8%。单笔最高募资额为60.10亿人民币,由国调战略性新兴产业投资基金(滁州)募得。国调战略性新兴产业投资基金由千亿级国调基金牵头、滁州市相关国有企业共同发起设立,总规模100亿,重点投向光伏、锂电池、半导体、汽车装备等产业,以创新为驱动、投资为纽带,积极引入中央企业项目资源,助力国家“碳达峰、碳中和”的战略目标早日实现。

基金备案数量保持稳步上升趋势,海南私募注册势头正猛

11月中基协新备案且正在运作的股权投资类基金(包含创业投资基金、股权投资基金、私募股权投资基金)共计909支,数量环比上升62.9%,其中,非契约制基金共计876支。新登记的股权投资类基金管理人(包含私募股权投资基金管理人、创业投资基金管理人、私募资产配置类管理人、证券公司私募基金子公司)共计61家,数量环比下降3.2%;注销股权投资类基金管理人共计29家。2021年前11个月基金备案数量存在阶段性波动,但整体保持稳步上升趋势。

11月新备案的股权投资类基金地域分布集中在浙江、广东、山东、江苏、江西及福建等地区,其中浙江、广东及山东的备案基金数量占比过半。山东、海南及湖南的新备案基金数量分别为146支、31支、22支,创下单月历史新高。其中,值得一提的是,本月海南备案基金数量首次突破30支,排名第七,成私募注册“新贵”。

投资分析

根据清科创业(01945.hk)旗下清科研究中心数据统计,2021年11月VC/PE市场共发生525起投资案例,环比上升32.2%,同比上升6.3%,其中披露金额的案例423起,共涉及投资金额936.74亿人民币,环比上升53.7%,同比上升0.1%;单笔投资金额为2.21亿人民币,环比上升22.8%。

IT行业投资案例数领先,物流行业投资金额居首

根据清科研究中心数据统计,从11月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业分别是:IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、互联网、机械制造,共计393起投资案例,占比74.9%。投资案例数TOP10行业的投资轮次主要分布在A轮、天使轮及B轮,发生案例数量分别为117起、101起及70起。

根据清科研究中心数据统计,从11月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业分别为:物流、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT、互联网,共涉及投资金额749.86亿人民币。从投资金额TOP10行业所涉及的轮次来看,主要分布在C轮、上市定增、战略投资。C轮涉及投资金额312.47亿人民币位居首位,主要得益于极兔速递获得25亿美元C轮融资;上市定增涉及投资金额126.42亿人民币排名第二,本月排名靠前的原因为19起大额投资案例中上市定增有4起,其中顺丰控股200亿定增成功发行为本月最大上市定增项目;排名第三的是战略投资,涉及投资金额122.11亿人民币。

本月大额案例投资金额超五百亿元

从案例数量分布来看,本月投资金额在1亿至10亿人民币之间的投资事件数量最多,合计141起,占比案例总量33.3%;从投资金额分布来看,19起单笔投资金额超10亿人民币的大额案例共涉及投资金额523.87亿人民币,占比投资总金额55.9%,本月投资金额排名第一的案例是极兔速递获得25亿美元C轮融资。

上海地区投资数量与投资金额均列第一

根据清科研究中心数据统计,排名前三的地区总案例数量合计278起,占比53.0%。上海地区共发生116起投资事件,占投资案例总数的22.1%,位居第一。在投资金额方面,上海地区获364.44亿人民币投资金额居首位,占比38.9%,主要得益于极兔速递获得25亿美元C轮融资;排名第二位的是北京地区,投资金额为169.73亿人民币,占比18.1%;江苏地区涉及投资金额为127.52亿人民币,占比13.6%,居第三位。

本月股权投资市场融资金额TOP10企业

本月股权投资市场投资活跃机构

本月典型案例

红杉中国、春华资本、GIC向“远景”战略投资超10亿美元 ‍

2021年11月3日,红杉中国、春华资本及新加坡政府投资公司(GIC)战略投资无锡企业远景科技集团(简称:远景),规模超过10亿美元,成为近期全球碳中和领域最大投资之一。远景是一家绿色科技公司,业务领域横跨可再生能源、氢能和储能,动力电池以及智能物联网。这三家国际投资机构将同远景合力实现“零碳技术伙伴”目标,帮助全球政府和企业实现碳中和转型,培育科技创新生态,推动绿色工业革命。此次战略投资主要分为两部分。春华资本率先完成对远景科技旗下远景能源和远景动力两家企业战略投资超过6亿美元。仅仅相隔10天,红杉中国宣布追加数亿美元投资,在此之前,红杉中国曾于2019年1月与远景签署战略合作协议,同年4月,红杉战略投资了远景旗下远景智能和远景动力。除此之外,2021年3月,红杉还与远景共同成立了总规模为100亿元人民币的碳中和技术基金,并于9月正式落地,这是国内首支绿色科技企业携手创投机构成立的百亿规模碳中和技术基金。

积塔半导体完成80亿元人民币战略融资

2021年11月30日,华大半导体有限公司(简称:华大半导体)旗下上海积塔半导体有限公司(简称:积塔半导体)完成80亿元人民币战略融资,本轮融资由华大半导体领投,其他出资方包括中电智慧基金、国改双百基金、国调基金、中国互联网投资基金、上汽集团旗下尚颀资本、汇川技术、创维投资、小米长江基金、交银投资、上海自贸区基金、临港新片区科创基金、浦东科创、上海浦科投资、中信产业基金、中金资本、国策投资、中航产投、中保投资、凯辉基金、中信建投资本、国泰君安、深投控、上海国盛、临港集团等。本轮融资将助力积塔半导体发挥自身车规级芯片制造优势,加大车规级电源管理芯片、IGBT和碳化硅功率器件等方面制造工艺的研发力度,加快提升汽车电子制造产能,进一步巩固和发展积塔在车规级模拟和功率器件领域的制造优势,实现成为我国特色工艺生产线目标,支撑我国“双碳”战略,缓解汽车电子缺货的困局。积塔半导体是一家特色工艺集成电路芯片制造企业,专注模拟电路、功率器件所需的特色生产工艺研发与制造,所生产的BCD、IGBT/FRD、SGT/MOSFET、TVS、SiC 器件等芯片广泛服务于汽车电子、工业控制、电源管理、智能终端乃至轨道交通、智能电网等高端应用市场。

最新政策

中国银保监会印发《关于银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》‍

12月03日,中国银保监会官网发布《关于银行业保险业支持高水平科技自立自强的指导意见》,为深入贯彻党中央、国务院关于完善金融支持创新体系的决策部署,推动银行业保险业优化科技金融服务,支持高水平科技自立自强,提出指导意见,其中提到:在依法合规、风险可控、商业自愿前提下,支持商业银行具有投资功能的子公司、保险机构、信托公司等出资创业投资基金、政府产业投资基金等,为科技企业发展提供股权融资。鼓励金融资产投资公司在业务范围内,在上海依法依规试点开展不以债转股为目的的科技企业股权投资业务,并在股权投资业务中建立符合早中期科创企业投资特点的容错和激励约束机制。鼓励中国保险投资基金等加大科技创新投入,研究保险资金设立服务国家科技战略专项基金或其他支持科技发展母基金的可行性。

[1]募集金额根据公开信息整理,仅统计基金新募直投部分、可投中国大陆部分

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