清科数据:2月投资规模逾600亿,浙江、广东新备案基金数量过百
来源:私募通
2021-03-12 18:46:48

摘要 : 2月私募股权市场一览 ★ 157支基金发生募集,披露募集金额338.17亿人民币 ★ 新备案股权、创投类基金近600支,其中浙江、广东新备案数量均超百支 ★ 310起投资案例共投出超600亿人民币,金额环比小幅下降 ★ 北京地区企业最吸金,生物技术/医疗健康、IT、互联网、半导体及电子设备仍持续为投资热门领域

2月私募股权市场一览

★ 157支基金发生募集,披露募集金额338.17亿人民币

★ 新备案股权、创投类基金近600支,其中浙江、广东新备案数量均超百支

★ 310起投资案例共投出超600亿人民币,金额环比小幅下降

★ 北京地区企业最吸金,生物技术/医疗健康、IT、互联网、半导体及电子设备仍持续为投资热门领域

募 资 分 析

根据清科研究中心旗下私募通统计显示:2021年2月国内股权投资募资市场共计157支基金发生募集,数量同比上升106.6%,环比下降36.2%;披露募集金额的155支基金共募集338.17亿人民币,同比上升10.1%,环比下降57.4%。新设立基金共计60支,数量环比下降30.2%;披露目标规模的新设立基金28支,计划募资719.81亿人民币。

图 1 2020年2月至2021年2月基金新募集情况月度走势图

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图 2 2020年2月至2021年2月基金设立情况月度走势图

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2月新募集基金数量与规模环比持续下降

从基金币种来看,2月新募集的基金中,人民币基金与外币基金表现相当,基金数量与规模持续下降。

表 1 2021年2月新募集基金募资币种统计表

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从基金类型来看,成长基金在数量与金额规模上仍保持绝对优势,共新募集83支基金,占比达到52.9%,募集金额159.12亿人民币。

图 3 2021年2月新募集基金类型统计图

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2月募集金额在10亿元及以上的大额基金共计9支,募资约186.86亿人民币,占总募集金额的55.3%。

表 2 2021年2月部分大额募资案例

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2月新设立基金仍以成长基金和创业基金为主

从基金币种来看,2月新设立基金以人民币基金为主,披露规模的27支基金计划募集332.12亿人民币,平均目标规模为12.30亿人民币。

表 3 2021年2月新设立基金类型统计表

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从基金类型来看,2月新设立基金仍以成长基金和创业基金为主,其中总规模100亿元的君联资本六期人民币综合成长基金在相城区正式签约落地。君联资本是联想控股旗下独立的专业风险投资公司,核心业务定位于初创期风险投资和扩展期成长投资,重点关注中国的创新与成长机会。

图 4 2021年2月新设立基金类型统计表

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2月新备案基金集中在浙江、广东及山东等地区

2021年2月新备案基金¹共计592支,数量环比上升10.7%。新登记基金管理人²共计35家,数量环比下降32.7%;注销基金管理人共计12家。

¹备案基金根据公开信息进行整理,只统计公司制、合伙制的股权类、创投类基金部分。

²基金管理人根据公开信息进行整理,只统计私募股权、创业投资基金管理人部分。

图 5 2020年2月至2021年2月基金备案情况月度走势图

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图 6 2020年2月至2021年2月基金管理人登记注销情况月度走势图

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2021年2月新备案基金集中在浙江、广东及山东等地区,其中浙江、广东新备案基金数量均超百支。

图 7 2021年2月备案基金数量分布情况(按注册地分布)

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投 资 分

根据清科旗下私募通数据统计,2021年2月VC/PE市场共发生310起投资案例,环比下降7.7%;总投资金额为636.18亿人民币,环比下降12.5%。

本月发生16起10亿级以上的投资事件

根据清科旗下私募通数据统计,本月中国股权投资市场投资在1亿到10亿人民币之间的投资事件数量最为集中,共发生106起,占总投资案例数量的39.4%;投资金额在10亿人民币以上的投资事件金额占比最大,总共有16起投资案例,共涉及投资金额363.89亿人民币,占总投资金额的57.2%。

图8 2021年2月投资规模分布

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生物技术/医疗健康行业案例数与投资金额均列榜首

根据清科旗下私募通数据统计,从2月VC/PE市场投资案例数量上来看,排名前五的行业有:生物技术/医疗健康、IT、互联网、半导体及电子设备、机械制造,总共有240起投资案例,占比77.4%。投资案例数TOP10行业投资主要分布在A轮、B轮、天使轮,其中A轮共发生83起,排名第一;B轮排名第二,共发生60起;排名第三的是天使轮,共发生36起。

表4 2021年2月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次案例数统计

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根据清科旗下私募通数据统计,从2月VC/PE市场投资金额上来看,排名前五的行业有:生物技术/医疗健康、互联网、半导体及电子设备、IT、机械制造,总共涉及投资金额533.46亿人民币。从TOP10行业所涉及的投资金额来看,主要分布在E及E轮之后、A轮、B轮,其中E及E轮之后涉及投资金额217.98亿人民币,位居首位,典型案例为:快手于上市当天获得24.5亿美元基石投资;A轮涉及投资金额147.17亿人民币,排名第二,典型案例为:蜂巢能源完成35亿元A轮融资;排名第三的是B轮,涉及投资金额77.80亿人民币。

表5 2021年2月中国VC/PE市场TOP10行业与轮次投资金额统计

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北京地区企业获投超200亿人民币位居榜首

根据清科旗下私募通数据统计,排名前三的地区总案例数量为200起,占比64.5%。其中,北京地区排名第一,共发生76起投资事件,占投资案例总数的24.5%。在投资金额方面,北京地区以217.92亿人民币的投资金额位居本月第一位,占比34.3%;排名第二位的是江苏省,投资金额为76.95亿人民币,占比12.1%;上海地区涉及投资金额为74.68亿人民币,占比11.7%,居第三位。

表6 2021年2月中国VC/PE市场投资地域情况统计

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本月股权投资市场投资金额TOP10企业

表7 2021年2月中国VC/PE市场投资金额TOP10企业统计

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本月股权投资市场投资活跃机构

表8 2021年2月中国VC/PE市场投资活跃机构

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本月典型案例:

1.圆心科技获30亿元E轮融资

2021年2月9日,北京圆心科技集团(简称:圆心科技)已完成30亿元E轮融资,由红杉资本中国基金和腾讯联合领投,中信证券、中金资本、OrbiMed、启明创投、鲲翎资本、歌斐资产、易方达基金等跟投,指数资本担任独家财务顾问。本轮融资将用于提升公司在互联网医疗、用药管理、健康保险等领域的竞争优势,加强“医-患-药-险”的生态服务能力。圆心科技成立于2015年,总部位于北京,经过近6年的发展,已建立包括妙手医生、圆心医疗科技、圆心药房、圆心惠保4大业务板块,成为覆盖就医、用药、支付三大场景的综合性服务平台。

2.地平线完成3.5亿美元C3轮融资

2021年2月9日,地平线完成3.5亿美元C3轮融资,其中不仅获得国投招商、中金资本旗下基金、众为资本等机构的重磅投资,还获得众多汽车产业链上下游企业的战略加持,包括比亚迪、长城汽车、长江汽车电子、东风资产、舜宇光学、星宇股份等。参与本轮投资的其他机构还包括:渤海创富、民生股权基金、上海人工智能产业基金、首钢基金、朱雀投资等。本轮融资完成后,地平线将持续打磨以“芯片+算法+工具链”构成的基础技术平台,加强与产业上下游的通力协作,以底层技术能力助力中国汽车品牌向上跃迁,携手合作伙伴共建深层次、多维度、开放共赢的智能汽车生态,加速智能汽车时代的到来。地平线曾获得五源资本领投的数百万美元天使轮融资;2016年4月获得来自DST Global的数千万美元Pre-A轮融资,同年7月,获得双湖资本、青云创投、祥峰投资、五源资本、高瓴资本、金沙江创投、线性资本、真格基金的A轮融资;2017年10月,地平线完成由Intel Capital领投的近亿美元A+轮融资;2019年获得来自SK中国、SK Hynix以及数家中国一线汽车集团(与旗下基金)联合领投的6亿美元左右B轮融资,估值达30亿美金。地平线是一家具有人工智能算法和芯片设计能力的科技公司,通过软硬结合,地平线自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片并提供相应解决方案,可面向智能驾驶以及更广泛的通用AI应用领域提供全面开放的赋能服务。

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