铁了心要收购高通!博通确认已筹集1000亿美元债券融资
来源:猎云网 作者:猎云网(微信号:ilieyun)
2018-02-13 14:31:00

摘要 : 博通表示自己已经获得了12家金融机构的支持,它们会为自己提供收购所需的资金。

昨日,博通向媒体确认,自己为了收购高通,已经筹集了1000亿美元的债券融资。

在过去的几个月里,高通已经拒绝过博通的收购提议,上周博通又将收购价提高到了1210亿美元(其中包含了现金收购和股票收购),但是高通再次拒绝了。然而博通已经计划在三月初绕过高通的董事会,直接让其股东发起投票。

博通表示自己已经签订了“委托金融协议”,为自己的1210亿美元交易筹集资金,但是高通表示这个数字远远没有达到公司的估值,这笔交易还会受到巨大的监管阻力。

尽管如此,博通仍然表示自己已经获得了12家金融机构的支持,它们会为自己提供收购所需的资金。这些机构包括Citigroup、BofA Merrill Lynch、J.P. Morgan、Mizuho、MUFG、SMBC、Wells Fargo、Scotiabank、BMO Capital Markets、RBC Capital Markets、Morgan Stanley和Deutsche Bank AG。另外博通还表示,私募股权公司KKR、CVC和Silver Lake也同意为它提供60亿美元的可转换债券,用以这笔收购和收购后的运营,这其中包括“重构”

在先前的报道中,这笔交易的价格为每股142美元,其中60美元将采用现金支付,还有82美元会采用股权支付。然而在下个月的股东投票之前,博通还是会遇到很多阻碍,有报道称这两家公司会在本周后期进行收购交易的首次会晤。

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